财务规划专业

作为 CA 财务规划专家,帮助建立您的声誉并扩大您在财务建议方面的网络

简单来说

  • 您的教育和行业经验可以帮助您赢得专家的地位
  • 通过社交活动与其他专家联系并获得宝贵的见解
  • 作为 CA 财务规划专家,您的官方认证向客户证明了您在提供财务建议方面的技能、知识和经验

财务规划专业化的好处

  • 建立您的品牌 - 在信函和营销资料中以您的名义添加 CA 财务规划专家将使您与众不同。您还有权在您的通讯中包含 CA ANZ 品牌专家横幅。 
  • 开门 - 作为 CA 财务规划专家,您可以利用其他从业者、战略合作伙伴、相关专业人士和客户的推荐机会。
  • 扩展您的网络 - 与同行的社交活动可以深入了解您的领域并建立有价值的业务关系。
  • 增强您的声誉 - 您作为 CA 财务规划专家的认可向客户承认了您的技能、知识和经验。
  • 扩大您的影响力 - 包含在位于 CA ANZ 网站上的 CA 财务规划专家的“查找 CA”可搜索目录中。这会将您作为该领域的专家提升到更广泛的社区。
  • 保持领先地位 - 您将有机会获得 CA 财务规划专家专属的免费专业发展,并获得 SMSF 会议费用的折扣。

如何成为 CA 财务规划专家 

您必须是特许会计师 ANZ 的成员,即获得许可或授权提供财务建议的 CA 或附属机构。此外,您还需要满足法规 CR6 和 CR6C 中概述的相关教育和经验标准。

1. 查看要求

您需要在过去十年中拥有四年的实践经验,其中至少 50% 的工作与财务建议相关。

您还需要:

  • 将在澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 的财务顾问登记册 (FAR) 上上市。
  • 已成功完成在 FAR 上上市的教育要求。

2. 申请认可

完成并返回 CA 财务规划专业认证申请表,附上参考和教育文件。

参考

您需要提供三份个人推荐信,这些人可以肯定地证明您在财务建议方面的技能、知识和经验。

在选择推荐人时,请考虑以下几点:

  1. 一名推荐人必须是一名注册会计师,拥有至少三年的会员资格,并且认识您 12 个月或更长时间。
  2. 至少一名裁判应来自执照持有人 您获得许可的人,或者如果您是许可持有人,则来自特许 可以证明您目前参与财务建议的会计师。
  3. 裁判员不应都来自同一组织。
  4. 裁判员 一定与你无关。

教育文件

通过附加以下内容来完成您的申请:

  • 您的资格认证副本,以满足成为财务顾问的培训/教育标准。
  • 如果完成,证明完成的课程符合 FASEA 的教育要求。

3. 申请审核 

在审核您的申请后,您将收到电子邮件通知,如果您的申请已获批准。
获批的申请人将获得:

  • 包含您的批准函、欢迎手册和证书的欢迎礼包。
  • 供您宣传使用的 CA 财务规划专业化签名横幅。
  • 您的发票,确认支付应用程序和专家订阅费。 
  • 被拒绝的申请人将不会被收取任何费用。

专家认证费用

  • 申请费(一次性) - $232 (AUD) 
  • 年度专家订阅费 - 280 美元,包括消费税 (AUD) - 第一年按比例分配。 

义务

至少 40% 的 CPD 要求必须是财务建议。

注册您的兴趣

了解如何以财务规划专家的身份引领潮流

登记

报名参加我们的培训课程

访问教育商店了解更多信息。

访问教育商店

搜索相关主题